​E&P

- Repsol이 노르웨이 자회사인 Repsol Norge AS의 매각 절차를 개시하였다. Repsol Norge는 현재 순매장량 53 백만 배럴, 2023년 기준 일일 생산량 2.7만 배럴의 생산 유전 7곳을 포함하여 총 10개의 노르웨이 대륙붕 자산을 보유하고 있다. Repsol Norge는 Yme 유전 지분 55%도 보유하고 있다.

- Gazprom은 유럽 가스 회사들이 2022년 파이프라인을 통한 가스 공급 감소를 이유로 수십억 달러 보상을 청구함에 따라 북해 자산 지분 매각을 검토 중에 있다. 이들 자산에는 가스를 생산하거지 탐사를 진행 중인 건들이 포함되며 시작 입찰가는 3.44억 달러 수준이다. 이번 매각 작업에는 Gazprom이 Wintershall Dea와 50:50으로 설립한 합작회사 Wintershall Noordzee의 지분도 포함된다. Wintershall Dea의 Noordzee 지분 50%는 작년 말 Harbour Energy에 매각된 바 있다. 입찰 문건에 따르면 Wintershall Noordzee의 포트폴리오에는 네덜란드, 영국, 덴마크 등에 위치한 36곳의 유전을 포함한 33건의 해양 라이선스 지분이 포함된다.

- 노르웨이 해양국(Norwegian Offshore Directorate)이 북해에 위치한 Eldfisk Nord 유전의 운영권자인 ConocoPhillips에게 해당 유전에서의 생산 개시를 승인하였다. 이에 따라 2024년 1분기 중에 생산이 개시될 것으로 예상된다. 동 유전의 추정 회수가능 매장량은 5-9천만 배럴이다. Eldfisk Nord는 Ekofist와 Tor의 2개 저류층의 회수율을 높이는 데 도움을 줄 것이다. 동 유전의 파트너사들은 ConocoPhillips (운영권자, 35.1%), TotalEnergies (39.9%), Vår Energi (12.4%), Sval Energi (7.6%), Petoro (5%) 등이다.

- 뉴욕주에너지연구개발국(NYSERDA)은 제4차 해상풍력입찰라운드에서 Equinor의 Empire Wind 1(EW1)을 포함한 총 4개 프로젝트가 낙찰되었다고 밝혔다. EW1는 2026년부터 전력을 생산하여 뉴역주에 810MW의 전력을 공급하게 된다. Equinor와 NYSERDA는 곧 해상풍력재생에너지증서 (OREC) 매매 계약에 대한 협상에 들어가게 되며 계약 체결은 2024년 2분기 중으로 예상된다. Equinor는 동 프로젝트의 실질 프로젝트 이익률이 재생에너지 프로젝트에 대한 동사의 가이드 범위인 4-8% 범위내에 들어올 것으로 보고 있다. 동사는 프로젝트 금융을 활용하여 2024년말까지 금융을 종결할 계획이다. 동사에 따르면 미국 동부 해역의 모든 해상풍력 투자건들의 기대 명목 자본 수익률은 12-16% 수준이다. Equinor는 동 프로젝트의 지분 및 참여도를 낮출 계획을 가지고 있다. 동사가 지분율을 50%로 낮추고 일반적인 50% 프로젝트 금융을 진행할 경우 2024-2025년 순 자본지출은 현재 가이던스 대비 7-8% 낮아질 수 있을 것으로 추정된다.

 

생산시설

- Vestas가 뉴욕주의 제4차 해상풍력입찰라운드에서 낙찰된 810MW급 Empire Wind 1(EW1) 관련 Equinor로부터 조건부 계약을 수주하였다. 구체적인 금융 조건은 알려지지 않았으며 확정 계약 시기는 2024년 중반으로 예상되는 Equinor의 FID와 연계될 것으로 예상된다. 동 프로젝트의 생산 개시는 2026년으로 Vestas의 첫번째 터빈 인도도 이에 따라 결정될 예정이다. Vestas는 EW 1 및 2 프로젝트의 우선협상대상자로 2021년 10월 선정된 바 있다.

- 진행 중인 Petrobras의 PLSV 입찰 관련 일부 결과를 포함한 문서가 최근 유출된 이후 관련 루머가 업계에 퍼지고 있다. 7건의 입찰 건만이 적격인 알려졌으며 이는 Seabras 선박 6척과 DOF 1척이고 모두 3년 확정 계약을 대상으로 하고 있다. 나머지 여러 lot에 입찰된 60척 이상의 선박들은 모두 부적격으로 처리되었으며 사유는 과도한 입찰가 또는 Petrobras의 예산 한도 초과 등에 따른 것으로 알려졌다. Paratus/Sapura간의 합작법인인 Seabras의 선박 5척 (Sapura- Rubi, Jade, Onix, Diamante, Topazio)은 gross dayrate 28.2-28.4만달러에 적격 판정을 받았다. 이들은 브라질 국적선이 아닌 외국 국적선으로 운영되어 낮은 원천징수세와 운영비용에 따라 브라질 국적선 대비 양호한 수익성이 예상된다. 추가로 브라질 국적으로 DOF의 Skandi Vitoria (DOFCON을 통해 50% 지분 보유) 가 27만 달러에, Seabras가 Sapura Esmaralda를 25.6만 달러에 입찰하였다. 이는 최초 입찰 결과 대비 각각 1.1만 및 3.6만 달러 낮은 수준으로 추가 협상에 따라 가격이 낮아졌을 가능성이 있다.

 

해양시추

- KNOC가 작년 11월 개시한 단기 부유식 시추선 입찰에 대한 입찰 평가를 진행 중이다. 동 입찰은 동해 6-1광구 60일 평가정 시추를 대상으로하며 2024년 3분기에서 2025년 1분기 사이 작업 개시를 예정하고 있다. 동사는 현재 인도네시아에서 작업 중인 MPD 기능이 있는 시추선을 검토 중에 있다. 업계에서는 기술적 요구사항 및 운영 지역 그리고 작업 개시 일정 부합 여부 등 측면에서 드릴십 Seadrill Capella가 유리할 것으로 보고 있다. 동 드릴십은 현재 Harbour Energy 및 Mubadala와 dayrate 40만 달러에 2024년 8월까지 계약 중에 있다. 또 다른 가능성은 인도네시아 지역에서 운영 중인 Noble Viking이나 계약 상 2025년 6월까지 말레이시아에서 Shell 작업 스케줄이 잡혀 있다.

- Eni가 동남아 동티모르해역 Kitan에서의 P&A 3공 작업 관련 계류식 부유식 시추선 대상 입찰을 개시하였다. 동 프로그램은 2025년 5월 개시 예정이며 확정 작업 기간은 105일이며 최대 8공 550일 작업 옵션이 있다. 입찰 기한은 3월말이다.

- Diamond Offshore의 7세대 드릴십 Ocean BlackHornet (10,000ft/14blt)가 미국 GOM BP 작업 관련 2년 연장 계약을 확보하였다. 동 계약 규모는 3.5억 달러이며 dayrate 기준 47.9만 달러로 추정된다. 작업 개시는 2025년 2월로 현 계약에 이어서 예정된다. 이는 최근 미국 GOM 심해 시장 성약건의 상단에 해당되며 타 지역 대비 견조한 시장 상황을 보여 주고 있다.

- Saipem이 GustoMSC CJ46 디자인 잭업 시추선 Sea Lion 7에 대한 매입 옵션을 시행하였다고 밝혔다. 매입 후 선명은 Perro Negro 10로 변경 예정이다. 동 시추선은 중국 China Merchants Heavy Industries이 2018년 건조를 완료한 뒤, 2019년부터 나용선되어 Saudi Aramco와의 계약에 투입되어 왔으며 2022년에 5년 옵션이 실행되기도 하였다. Saipem의 지난 4분기 실적 발표에 따르면 2023년 자본지출 금액은 5.23억 달러로 이 중 1억 달러 정도가 Sea Lion 7과 관련이 있을 것으로 추정된다.

 

OSV

- Havila Shipping이 PSV 2척 Havila Borg (2009blt/3,800dwt/800m2)과 Havila Fanø (2010blt/3,900dwt/800m2) 관련 계약이 연장되었다고 밝혔다. Havila Borg는 현 계약의 연장선상에서 2024년 4월까지 BP와 150일간 계약이 추가되었으며 Havila Fanø는 덴마크에서 TotalEnergies와의 계약을 이어가며 2024년 6월까지 작업을 수행한다. 발표 내용에 따르면 용선료는 현 시장 수준에 따른 고정가격으로 알려졌다.

 

국제유가

지난 주 국제유가는 브렌트유 기준 1.8% 하락하였다. 주초 OPEC+의 자발적 감산 연장 조치에도 불구하고 북반구의 온난한 겨울 날씨 및 중국 부동산 경기 침체 등으로 인한 수요 부진 우려로 하락세를 보였다.주 중반 연준의 올해 기준 금리 하락 기대감과 미국 휘발유 재고 감소에 따라 유가도 잠시 반등하였으나 주 후반 미국 원유 재고가 6주 연속 증가하고 중국의 원유 수요 감소 분석에 다시 하락세로 전환하며 주간 마감하였다.

 

 

일		2024-03-01	2024-03-08	wow	%
브랜트유	종가	81.62	83.55	-1.47	-1.8%
WTI	종가	81.62​	78.01	-1.96	-2.5%