​E&P

- Eni가 2024-2027 전략 업데이트를 공개하였다. 해당 기간 전체 자본지출은 270억 유로이며 평균 연 자본자출은 70억 달러로 작년 계획 대비 20% 하락하였다. 상류 생산 부문은 2027년까지 연 3-4% 성장이 예상된다. 동사는 주주 환원 정책도 적극적으로 진행하겠다고 밝혔고 배당 및 자사주 매입 관련 목표 지출은 기존 운영현금흐름의 25-30%에서 30-35%로 증가하였다. 이에 다라 2024년 배당도 주당 1유로로 6% 이상 증가하였고 2024년 자사주매입 규모는 11억 유로로 정해졌다. Eni는 또한 재생에너지 자회사인 Plenitude이 2027년 20억 유로 EBITDA를 달성하여 2023년 대비 2배 이상 증가할 것으로 예상하였다. 이에 따라 재생에너지 발전용량도 2024년 4GW에서 2027년 8GW 이상으로 증가를 전망하였다.

- BP의 CEO가 미국 CERAWeek 컨퍼런스에서 미국 GOM 디스커버리 Kaskida를 올해, Tiber를 내년 승인하기를 희망한다고 언급하였다. 동 디스커버리는 각각 2006년과 2009년 발견되었으며 BP는 그동안의 기술개발로 이들의 상업적 개발이 가능하게 되었다고 언급하였다. 동사는 Kaskida 관련 일일 8만 배럴 생산 용량의 반잠수식 생산 시설 관련 조선소 선정이 임박한 것으로 알려졌다. TechnipFMC에 따르면 이들 2건의 프로젝트 관련 서브씨 작업은 각각 2.5-5억 달러 규모로 추정된다.

- TotalEnergies가 Talos Energy의 Low Carbon Solutions의 지분 100%를 1.48억 달러에 인수하였다. Talos Energy의 Low Carbon Solutions (TLCS)는 탄소 포집 및 저장 (CCS) 사업에 집중하는 미국 회사이다. 금번 딜에 따라 TotalEnergies는 Chevron이 운영권자인 텍사스 남동쪽 걸프만 해역 Bayou Bend CCS 프로젝트의 지분 25%를 보유하게 된다. 

 

생산시설

- TechnipFMC과 Saipem이 BP, Equinor, TotalEnergies의 합작법인이 개발하는 영국해역 Northern Endurance Partnership (NEP) CCS 프로젝트 관련 계약 수주를 발표하였다. TechnipFMC는 매니폴도, 엄빌리컬과 파이프 등 모든 전기 서브씨 시스템에 대한 통함 서브씨 계약을 수주하였다. Saipem의 작업 범위에는 28” 145km 해양 파이프라인과 관련 매립 작업 그리고 육상 이송 설비와 Net Zero Teesside Power (NZTP) 프로젝트 관련 배수관 등이 포함된다. Saipem의 Castorone가 투입되어 파이프라인 설치를 수행한다. 동 계약은 2024년으로 예상되는 FID와 정부 승인 등을 선결조건으로 한다.

- Saipem가 조선그룹인 Ficantieri와 자동운항 서브씨 장비 분야에서 상업적 및 산업 기회 모색을 위한 협력 관련 MOU를 체결하였다. 이들은 주요 해저 인프라의 모니터링과 관리, 구조활동, 그리고 Fincantieri가 건조한 선박 및 잠수함과 Saipem의 Hydrone 서브씨 드론 간의 통합 작업 등 분야에서 협업을 목표로 하게 된다.

- Subsea 7가 멕시코 해역 Trion 개발관련 Woodside로부터 3-5억 달러 SURF 계약을 수주하였다. 작업 범위는 엄빌리컬, 라이저, 플로우라인 그리고 관련 서브씨 장비 등으로 해상 작업은 2026-2027년 계획 중이다. Trion은 2.6km 수심에 위침하고 있으며 1단계 개발에서 서브씨 유정 18기와 연결된 반잠수식 생산 플랫폼이 투입된다. Woodside는 2023년 FID를 결정하였으며 생산 개시는 2028년을 목표로 하고 있다.

 

해양시추

- 한화 오션이 '한화 드릴링' 이라는 신규 상표를 등록하며 시추 사업 준비 작업에 착수한 것으로 알려졌다. 한화 오션은 Seadrill이 2013년 발주하여 원래 2015년 인도 예정이었던 신조 드릴십 West Libra를 보유중에 있다. 업계에서는 한화 오션이 동 드릴십에 대한 관리사를 한동안 수배해왔고 이를 위해 해양 시추 경력자들을 채용한 바 있다.

- PTTEP가 태국 해역 추가 잭업 시추선 수요건 에 대한 입찰에서 5개 입찰을 접수하였다. Saudi Aramco와 계약 중인 시추선 등을 포함하여 해당 지역 밖에 위치한 잭업 시추선들도 입찰에 참여한 것으로 알려졌다. 해당 시추 프로그램의 작업 기간은 18개월, 작업 개시는 2024년 중반이며 9월 옵션이 포함된다. 입찰 결과는 수주 내에 발표 예정이다.

- Pertamina가 인도네시아 해역 작업 관련 잭업 시추선 입찰에 대한 사전자격심사를 개시하였다. 작업 범위에 대한 구체적인 정보는 공개되지 않았지만 작업 개시는 2025년 3월로 예상된다. 기술적 사항에 있어서는 로컬 컨텐츠 35%가 요구되며 최소 15k psi BOP, 2000년 이후 건조 조건 등이 제시되었다. 

- Inpex Japan이 2025년 11월 개시하는 12개월 프로그램 관련 계류식 부유식 시추선에 대한 의향서를 접수 중에 있다. 현재로서 알려진 정보는 제한적이나 동 프로그램은 일본 해역 평가정 2공에 대한 것으로 추정된다. 이와관련 Inpex는 지난 2022년 Sanin Oki 프로젝트에서 탐사정 시추를 진행한 MDW Hakuryu 5와 유사한 8점 계류 방식의 반잠수식 시추선을 수배 중이다.

 

OSV

- Tidewater가 PSV Troms Lyra (13blt/3,800dwt/860m2) 관련 Neptune Energy로부터 4개월 2.5만 달러 계약을 수주하였다. 동 선박은 영국쪽 북해에서 4공 P&A 작업을 수행하는 Well-Safe Protector를 지원하게 된다. 작업 개시는 4월 15일이다.

 

국제유가

지난 주 유가는 주간 기준 보합세로 마감하였다. 주초 우크라이나의 드론 공격에 따른 러시아 정유 시설 가동 중단, 3년만에 최고치를 기록한 중국의 산업 생산 등에 따른 공급 측면 리스크가 부각되며 작년 10월 이후 최고치를 기록하였다. 주 중반 이후에는 연준의 기준 금리 동결과 연내 3회 인하 가능성 유지, 미국 휘발유 수요 감소, 이스라엘 전쟁 휴전 협상 진전 소식 등으로 하락세로 전환하며 주간 마감하였다. 

 

 

일		2024-03-15	2024-03-22	wow	%
브랜트유	종가	85.34	85.43	+0.09	0.1%
WTI	종가	81.04	80.63	-0.41	-0.5%

 

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