​E&P

- Equinor의 노르웨이 해역 Wisting 개발 프로젝트가 개발 컨셉 관련 신규 검토를 진행 중이다. 지난 2022년말, 동사는 원가 상승 및 공급망 경색 등 사유로 개발 비용이 최초 예상 680억 크로나에서 1040억 크로나로 50% 이상 상성하면서 FID를 연기하기로 결정한 바 있다. 동 프로젝트는 FPSO의 경우 Johan Castberg 부유체와 유사한 일반적인 선박 형태 선체로 선정하는 등 새로운 디자인으로 진행되고 있다. 업계에서는 현재 막바지 스터디 단계에 많은 인원이 투입되었으며 이번 9월에 결과물이 나올 것으로 예상하고 있다. Wisting 지역에서는 올 2분기에 탐사정 2공(Ferdinand와 Hassel)의 시추가 계획되어 있다. Wisting 디스커버리의 파트너사는 Equinor (운영권자, 35%), Aker BP (35%), INPEX (10%), Petoro (20%) 등이다. FID는 2025/2026년으로, 시추 작업은 2028/2029년으로 예상되고 극한환경 반잠수식 시추선이 3년 가량 투입될 것으로 전망된다. 

- Ithaca Energy가 Eni의 거의 모든 영국 상류 부문 자산을 일대일 주식 맞교환 거래 형태로 7.54억 파운드에 매입하기로 합의하였다. 동 합의 건은 2024년 3분기 작업 완료가 예상되며 이후 Eni는 신규 법인의 38.5% 지분만을 보유하게 된다. 신규 통합 법인은 일일 10만 배럴 이상을 생산하며 2030년까지 최대 15만 배럴 생산 잠재력을 보유하고 있다. 통합 법인의 생산량 추정 자료에 따르면 이 중 49%는 가스 형태이다. 동 법인은 2024년과 2025년 각각 최대 5억 달러 배당을 목표로 하고 있으며, Rosebank, Cambo, Mariner 등 영국 대륙붕의 10개 대형 유전 중 6곳의 지분과 37개 자산에 대한 지분을 합쳐, 약 6.58억 배럴의 2P 매장량과 2C 자원량을 보유 중이다. 

- Galp가 나미비아 해역 Mopane 탐사 캠페인의 1단계를 마무리하였으며, 업계에서는 동 탐사 건이 상당한 상업적 디스커버리로 이어질 잠재력이 있는 것으로 보고 있다. 원시자원량은 100억 배럴 이상으로 추정된다. 동사는 해당 유망구조에서 탐사정 2기 ((Mopane-1X와 Mopane-2X)를 시추하였으며 이중 Mopane-1X에 대한 유정 테스트를 진행하여 유량이 최대 일일 1.4만 배럴에 달하는 것으로 측정하였다. 

 

생산시설

- TotalEnergies가 북해 신규 Tyra 설비 증산 및 테스트 기간에 발생한 IP 압축기 관련 운전 이슈가 동 설비 시운전에 일시적으로 영향을 미치고 있으며 현재 문제를 해결 중이라고 밝혔다. 다만, Tyra hub에서 덴마크로의 가스 이송은 계속 이어지며, TotalEnergies는 최대 기술적 생산 용량에 도달하는 타이밍에 미칠 수 있는 영향을 평가 중에 있다. 최초 일정에 따르면 Tyra의 최대생산량 도달에는 약 4개월 소요가 예상되었다. 

- Yinson이 북유럼 채권 시장에서 5년 만기 9.625% 고정금리 5억 달러 선순위 담보 채권을 성공적으로 발행하였다고 밝혔다. 채권 발행 대금은 동사의 기존 대출 재금융 및 일반 사업 자금에 충당될 예정이다. Yinson은 FPSO 9기의 선대를 보유하고 있으며  이중 6기는 운영 중이고 3기는 건조 중에 있다.

- Dana Petroleum이 반잠수식 P&A 작업 요구 사항 관련 작업 범위는 축소하고 선호하는 작업 개시 시기를 연기하였다. 동 P&A 작업 대상은 총 유정 7기이며 총 작업 일수는 당초 150일 대비 줄어든 80일로, 작업 개시는 당초 2026년 상반기에서 2027년 2분기로 변경되었다. 동사는 지난 2월 Petrofac을 통해 입찰을 시작한 바 있다.

 

해양시추

- 한국석유공사가 일전에 체결한 3개월 1공 시추 프로그램 관련 심해 시추선 1기 용선 LOI의 계약을 확정할 것으로 예상된다. 동 프로그램은 2024년말 또는 2025년 작업을 개시할 예정이다. 업계에서는 이미 동남아에 위치해 있는 6세대 드릴십, Seadrill의 West Capella의 성약이 유력한 것으로 추정하고 있다. 

- 포스코 인터내셔널이 부유식 시추선 입찰을 개시하였다. 확정 작업 범위는 4공이며 작업 기간은 총 300일, 작업 개시는 2025년 12월 또는 2026년 1월이다. 

- Saipem이 Aramco로부터 7기의 잭업 시추선 관련 작업 중지 통보를 접수하였다고 밝혔다. 그 중 나용선 계약 중에 있는 1기는 선주에게 반선될 예정이다. 다른 1기는 유지보수 작업을 진행할 예정이며, 나머지 1기는 타 작업에 투입될 계획이다. 이로서 작업 중지 통보를 받은 잭업 시추선은 총 22기에 달하며, 해당 선주는 ADES (5기), COSL (4기), SHLF (4기), ADC (3기), Saipem (3기), BORR (1기) ,Egyptian Drilling (1기), VAL/ARO Drilling (1기) 등 이다. 금번 통보를 받은 Saipem 시추선은 모두 프리미엄 잭업 시추선이며, 반선된 시추선은 중국 조선소 (CMHI로 추정)으로부터 나용선 중이다.

 

OSV

- Equinor가 북해 Hywind Scotland 부유식 해상풍력단지 관련 5기 터빈 모두에 대해 4월부터 약 3개월간 주요 구성품 변경 작업을 개시할 것으로 예상된다. 관련하여 Skandi Vega (DOF), Normand Ferking (Solstad), NormandSigma (Solstad) 등 AHTS 3척이 터빈을 노르웨이로 예인 및 수리 작업 이후 재설치 작업에 투입될 예정으로 Skandi Vega는 ROV 작업이 가능하다. Skandi Vega와 Normand Ferking는 Equinor와 장기 용선 중에 있으며 Normand Sigma는 확정 기간 60일 및 추가 옵션 조건으로 용선되었다.

- Petrobras가 Total, Petronas, Petrobras 그리고 QatarPetroleum으로 구성된 Sepia 컨소시엄을 대신하여 PSV 4척 수년 계약에 대한 입찰을 개시하였다. 업계에서는 동사가 다용도 Multipurpose Fluid Carrier 2척과 general cargo vessl 2척을 수배 중이며 이동 시기는 2025년 1월 또는 계약 체결 이후 150일 중 늦은 시기 조건이다. 입찰 대상은 브라질 및 해외 기국 선박 모두 이지만 일반적으로 해외 기국 선박은 Petrobras가 브라질 기국 선박을 찾지 못했을 경우에만 고려된다. 해당 계약의 작업 기간은 확정 작업 1,460일 (약 4년) 로 작업 완료 시기는 2029년 1월이다. 입찰 기한은 5월 10일이다.

 

국제유가

지난 주 국제유가는 브랜트유 기준 2%대 상승세를 보였다. 주초 이란이 이스라엘에 대한 보복 공격에 대응할 계획이 없다는 입장을 밝히며 전면전 위험이 줄어들며 유가도 하락하였다. 주 중반 미국 제조업 구매관리지수가 악화하면서 금리 기대 인하 기대감이 커지고 국제유가가 급등하였으나, 다시 중동 긴장 완화세가 뚜렸해지고 달러강세가 이어지며 다소 하락하는 등 등락세를 보였다. 다만, 주 후반 이스라엘의 가자지구 침공 준비 소식에 유가도 다시 상승 전환하며 주간 마감하였다.