E&P

- TotalEnergies가 2023년 3분기 실적 발표에서 나미비아 해역에서 진행 중인 Venus-2A 유정 평가 및 Mangetti 탐사 활동에서 성과가 있었다고 언급하였다. 동 캠페인에는 Odfjell Drilling이 운영하는 반잠수식 시추선 Deepsea Mira와 Vantage Drilling의 드릴십 Tungsten Explorer가 각각 투입 중이다. 동사는 또한 나미비아 남쪽 해역에서 탄성파 탐사 작업이 진행 중이라고 밝혔다. 이외에도 TotalEnergies는 2913B 및 2912 광구에서 파트너십 구조를 재편하고 재무 상황을 개선하기 위해 추가 지분 확보를 진행 중이다. 지분 매입이 완료되면 동사는 Venus 디스커버리가 포함된 2913B 광구 지분의 45.25%, 2912광구의 42.5%를 확보하게 된다.

- ConocoPhillips가 작년 4분기 실적 발표에서 2024년 자본지출 가이던스를 110-115억 달러 규모로 제시하였다. 이는 작년 112억 달러와 유사한 수준이다. 동사는 일반 배당은 전분기 대비 동일한 주당 0.58달러를 유지하였다. 

- DiamondBack Energy가 Endeavor Energy Resources를 현금 지급 및 주식 교환 방식으로 260억 달러에 합병하기로 합의하였다. 합병이 완료되면 DiamondBack의 주주는 합병 법인의 60.5% 지분을 가져가게 되며 Endeavor는 39.5%를 보유하게 된다. 합병 법인은 Permian 분지에서 일일 82만 배럴을 생산하게 되며 ExxonMobil와 Chevron에 이어 Permian 분지에서 세번째로 큰 석유가스 업체로 발돋움하게 된다.

 

생산시설

- DOF Group ASA가 CSV Skandi Skansen (11blt/250t crane)에 대한 서아프리카 해역 130일 작업 계약을 확보하였다고 밝혔다. 동 프로그램은 코트디부아르 해역에서의 FPSO 1기 설치 관련 건으로 해저면 계류 시스템, FPSO와 연관 저장 설비간의 플로우라인 설치 등이 포함된다. 여기에 더하여 작업 범위에는 사업관리, 설계, 이송 및 설치 등이 포함된다. 작업은 즉시 개시되며 해상 작업은 2024년 3분기 개시하고 동 선박은 2025년 1분기까지 투입된다.

- DOF가 Skandi Hercules 관련 호주 해역에서 2024년 3분기까지 이어지는 서브씨 IMR 계약을 수주하였다. 동 선박은 지난 12월 2024년과 2025년 실행 에정인 계약 3건을 수주한 바 있다. 또한 DSV Skandi Singapore의 계약이 2024년 3분기까지 연장되었으며 2025년 1분기까지 옵션도 남아 있는데 호주 해역 Chevron 작업 투입이 예상된다. 금번 성약된 총 계약 규모는 약 20백만 달러 수준이다.

- Saipem은 호주 해양 규제 당국인 NOPSEMA가 Scarborough 프로젝트 관련 파이프라인 설치선 Castorone가 설치 작업을 계속할 수 있다고 확인하였다고 밝혔다. 동 선박은 지난 1월 말 작업 중 파이프라인을 놓치고 trunkline 일부가 파손되는 사고를 겪은 바 있다. 동사는 Woodside와 함께 안전을 최우선으로 하여 파이프라인 설치 작업 재개를 추진 중이라고 밝혔다.

 

해양시추

- Swift Drilling의 프리미엄 잭업 시추선 Swift 10 (147ft/11blt) 관련 Wintershall Noordzee가 네덜란드 및 독일 쪽 북해 해역 작업 관련 6개월 옵션을 실행하였다. 이로서 동 시추선은 2024년 10월까지 작업을 확정하고 6개월 옵션을 2건 가져가게 되었다. 해당 시추선은 Wintershall Noordzee와 2021년 중반부터 장기 P&A 캠페인을 실행 중이다.

- 잭업 시추선 Aban II과 ONGC 계약 만료 시점이 3월 중순에서 9월 중순으로 한달 연장될 가능성이 높다고 알려졌다. 금번 연장 건은 B-56-B 탐사광구에서의 추가 시추 및 유정 테스팅 관련으로 추정된다. 추가 시추 작업이 없다면 이후 동 시추선은 인도 동쪽 해역으로 이동하여 시추 프로그램을 진행할 것으로 예상된다. 동 시추선은 현재 진행 중인 계약이 완료되면 75일 유지보수 프로그램을 개시하게 되며, 그 이후 건으로 2025년 1분기 개시 예정인 210일 탐사 프로그램을 현재 Oil India와 협의 중에 있다. Aban II는 2021년 초부터 ONGC와 3년 프로그램을 작업 중이며 2024년 4월 이후 확정 계약은 아직 확정되지 않았다.

- Borr Drilling이 총 82.2백만 달러 규모 계약 3건을 수주하였다. 프리미엄 잭업 Norve (400ft/11blt)이 BW Energy로부터 가봉 해역 작업 관련 계약을 2개월 연장받아 2024년 7월까지 작업을 수행하게 된다. 다른 프리미엄 잭업 시추선 Mist (350ft/13blt)는 Valeura Energy로부터 태국 해역 작업을 1년 연장받아 2025년 8월까지 투입된다. 마지막으로 프리미엄 잭업 시추선 Thor (400ft/19blt)가 공개되지 않은 동남아 업체로부터 현존 계약 기간에 뒤이어 2024년 8월까지 진행되는 70일 작업에 대한 LOA를 체결하였다.

- Constellation이 COSL의 반잠수식 시추선 Nan Hai Ba Hao가 선정된 계류식 반잠수식 시추선 입찰 결과에 항의하여 Petrobras측에 재검토를 요청하였다. Petrobras의 입찰위원회는 Constallation으로부터 항의를 받고 금번 요청에 대한 반대 의견을 제출하기 위해 5영업일을 설정하였다. Constellation은 Petrobras에게 COSL을 부적격 처리하여 달라고 요청하고 있으며, 사유는 최초 입찰 공지에서 허락되지 않은 조건들이 COSL의 제안서에 포함되어 있는 것으로 알려졌기 때문이다. COSL은 최근 해당 저사양 반잠수식 시추선 작업을 dayrate 20만 달러 수준에 수주하였다.

 

OSV

- DOF Group ASA가 대형 CSV Skandi Hercules (10blt/250t crane)관련 신규 계약을 수주하고 소형 CSV/IMR 선박 Skandi Singapore (11blt/140t crane) 연장건을 확보하였다. 금번 계약들의 총 규모는 20백만 달러 이상이다. Skandi Hercules가 수주한 호주 해역 작업은 2024년 3분기 개시 예정이며 사업관리, 설계, 물류 지원 및 IMR 작업 등이 포함된다.

 

국제유가

지난 주 국제유가는 브랜트유 기준 1.6% 상승하였다. 주초 이스라엘의 가자 지구 대규모 공급과 후티 반군의 화물선 공격 소식 등 중동 위기감이 지속되며 유가가 상승하였다. 주 중반 EIA가 미국 원유 재고 급증 소식을 전하며 하락세를 보이기도 하였으나 후반들어 달러화가 약세를 보이고 이스라엘과 레바논 국경이 고조되며 상승폭을 키우며 주간 마감하였다. 

 

일		2024-02-09	2024-02-16	wow	%
브랜트유	종가	82.19	83.47	+1.28	1.6%
WTI	종가	76.84	79.19	+2.35	3.1%